こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。
サブスクリプション請求自動化ツールのクロジカをいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、請求書・定期請求のCSVインポート時にタグを一括追加できる機能をリリースしました。
今回のCSVインポート機能のアップデートにより、タグ付けによる各請求書の分類が簡単にできるようになりました。
また、追加されたタグはタグ管理ページにて確認することができます。インポート予定のCSVファイルでタグの列を用意し、カンマ(,)区切りで付与したいタグを入力することで、複数のタグを追加できます。
ご利用方法(請求書の場合)
- サイドブロックから「請求書」のページを開きます。
- 請求書一覧ページの右上の「CSVで一括追加」ボタンをクリックすると請求書CSV一括作成の「1.CSVファイルをアップロード」画面が開きます。
- 「ファイル」にインポートしたいCSVファイルを添付します。
- 「次へ」ボタンをクリックすることで請求書CSV一括作成の「2. フィールドマッピング」画面が開きます。
- 「CSV ヘッダー」の選択項目に読み込んだCSVの見出し・項目名が表示されますので、それぞれクロジカのフィールドと紐付けていきます。
ここで、タグの列を紐付けてください。
- 「次へ」ボタンをクリックすることで請求書CSV一括作成の「3. CSVによる請求書の一括追加」の確認画面が開きます。
- 追加・更新される請求書の内容がプレビュー表示されますので表示内容に問題がなければ「インポート」ボタンをクリックすることで請求書が追加されます。
※ 請求書・売上へ追加したタグは、そのタグが追加された請求書・売上が存在する場合は削除できませんのでご注意ください。
※ 請求書・定期請求のCSVインポートは一度に最大1,000件まで追加可能です。
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