こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。
サブスクリプション請求自動化ツールのクロジカをいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、定期請求、請求書、見積書、売上に、独自タグを紐付けて分類できるタグ機能をリリースしました。
今回のリリースにより、クロジカ内でタグによる請求書、売上の管理ができるようになりました。
商材が部門ごとに分かれている場合でも、定期請求、請求書の品目にタグを付けていただくことで、売上計上された際に、部門ごとの売上や前受金が管理できます。
また、見積書の品目にもタグを付けて管理できます。
ご利用方法
タグの新規追加方法
- ヘッダーの名前の横のアイコンをクリックして「タグ管理」リンクを選択します。
- タグ管理ページが開きますので、右上の「タグを追加」ボタンを選択します。
- タグ追加画面が開きますので、追加したいタグ名を入力して保存します。
- タグ管理一覧ページにタグが追加されます。
品目へのタグの紐付け方法
- 定期請求、請求書、見積書の新規作成画面を開きます。
- 明細の品目入力画面のタグ追加フィールドをクリックすると追加したタグが選択項目として表示されます。
- 紐付けたいタグを選択します。タグは複数紐付け可能です。
- 通常通り保存することで紐付けられます。
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