見積書を作成できるようになりました。

こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。

サブスクリプション請求自動化ツールのクロジカをいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、見積書を作成できる機能をリリースしました。

営業フローに見積書からの提案が含まれている場合、これまでは別のシステム等を利用して作成する必要がありましたが今後はクロジカ内で作成できるようになりました。
作成した見積書はPDFでダウンロードできます。

また、ボタン一つで見積書を請求書に変換することも出来るため、スムーズな案件移行が可能です。

ご利用方法

見積書入力項目の備考欄は、ヘッダーの「書類テンプレート設定」＞見積書「備考欄設定」から定型文を登録・編集できます。

私たちは、請求書の郵送やメール送信ができる請求管理クラウド「クロジカ請求管理」を提供しています。豊富な知見を活かし、お客様の業務フローに合ったシステムの連携方法をご提案します。請求業務でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。

「クロジカ請求管理」の詳しい内容がわかる資料をご用意しました。