見積書の書類名を変更できるようになりました。

こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。

サブスクリプション請求管理ソフトのクロジカをいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、見積書の書類名を自由に変更して送付できる機能をリリースしました。

見積書の書類名を変更できるようになりました。

今回のリリースによって、これまで「見積書」として固定表示されていた出力ファイルの名称を「見積書兼発注書」など、自由に設定できるようになりました。

書類テンプレートの設定にてデフォルトの表示内容も設定できるほか、書類毎に個別の設定も可能です。

ご利用方法

デフォルトの書類名設定

  1. 画面右上のアカウント名をクリックすると設定メニューが開きます。
  2. 設定メニューの「その他設定」を選択します。
  3. その他設定画面の左メニューから「見積書>書類名設定」を選択します。
  4. 「デフォルト書類名」を入力します。
  5. 「保存する」をクリックすることで設定が反映されます。
デフォルトの書類名設定

個別書類名設定

  1. 見積書の作成・編集ページを開きます。
  2. 書類名」欄にデフォルトの書類名が入っていますので、変更したい場合は編集します。
  3. 保存するボタンを押すことで内容が反映されます。
個別書類名設定

また、見積書一覧画面にも表示されるため、検索項目で「有効期限」を選択の上期間を選択していただくことで、有効期限で絞り込んでの検索も可能です。

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