こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。
サブスクリプション請求管理ソフトのクロジカをいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、請求書メール送信機能において、Webで閲覧できる請求書を送付する「Web請求書」をご利用いただけるようになりました。
請求書をメール送信することで、Web請求書URLが自動で発行され、お客様ご自身で請求書PDFをダウンロードしていただけます。
このWeb請求書では、お客様ご自身のメールアドレスでワンタイムパスワード認証を行っていただきます。
そのため、意図せずWeb請求書のURLが漏洩した場合にも、メールが届いたユーザー以外は請求書を確認できません。
Web請求書は、これまでよりもセキュリティを向上してご利用いただけます。
ご利用方法
請求書送付側の操作方法と変更点
これまで通り請求書をメール送信することで、自動でWeb請求書URLが発行されます。
メール本文の設定方法
- 画面右上のアカウント名をクリックすると設定メニューが開きます。
- 設定メニューの「その他設定」を選択します。
- その他設定画面の左メニューから「メールテンプレート設定」を選択します。
- 「メール本文 （ヘッダー）」と、「メール本文 （フッター）」を入力します。
- 「編集する」をクリックすることで設定が反映されます。
請求書受領側の操作方法
Web請求書のダウンロード方法
- メールのURLにアクセスします。
- Web画面が開くとメールアドレスの入力フォームがありますので、メールを受け取ったメールアドレスを入力して「認証コードを発行」ボタンをクリックします。
- 画面が認証コード入力画面に切り替わり、入力したメールアドレスへ認証コードが届きます。
※認証コードの有効期限は5分間です。 - 認証コード入力画面に、認証コードを入力して請求書をご確認ください。
- 画面上部に表示される「請求書をダウンロード」よりファイルをダウンロードしてください。
請求管理のことなら、私たちにご相談ください。
私たちは、請求書の郵送やメール送信ができる請求管理クラウド「クロジカ請求管理」を提供しています。 豊富な知見を活かし、お客様の業務フローに合ったシステムの連携方法をご提案します。 請求業務でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。
請求書発行業務を80%削減する方法とは？
無料ではじめる請求管理
クロジカガイドブック
「クロジカ請求管理」の詳しい内容がわかる資料をご用意しました。
- 請求業務の課題と解決方法
- 理想的な請求業務フロー
- クロジカ請求管理の主な機能
- 請求業務を80%削減した導入事例
- 導入までの流れ
