請求書、定期請求、顧客の登録がない状態でもCSVをインポートできるようになりました。

こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。

請求管理クラウドのクロジカ請求管理をいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、請求書、定期請求、顧客の登録がない状態でもCSVファイルをインポートできるようになりました。

今までは登録がない状態ではCSVファイルによる一括登録はできませんでしたが、アップデートにより一括登録ができるようになりました。

これにより、CSVファイルによるクロジカ請求管理へのデータ連携がより効率的に行えるようになりました。

ご利用方法

請求書一覧、定期請求一覧、顧客一覧のうち、CSVファイルをインポートしたい項目を表示します。
「CSVで一括追加」を選択し、インポートしたいCSVファイルをアップデートします。
※振込先登録が完了していない場合、請求書と定期請求ではアップロードできません
キーとなる項目を選択し、「次へ」を選択します。
アップロードしたCSVファイルと、顧客の項目を関連付け、「次へ」を選択します。
インポート内容を確認後、問題がなければ「インポート」を選択します。

私たちは、請求書の郵送やメール送信ができる請求管理クラウド「クロジカ請求管理」を提供しています。豊富な知見を活かし、お客様の業務フローに合ったシステムの連携方法をご提案します。請求業務でお悩みの企業の方は、気軽にご相談ください。

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