こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。
サブスクリプション請求自動化ツールのクロジカをいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、請求書をCSVで一括作成できるインポート機能をリリースしました。
今回のCSV一括作成機能で、請求書を一括で作成できるようになりました。
初回利用時にCSV一括作成機能を利用することで、複数の請求書を一括で作成できます。
この機能により、営業管理システムまたは営業支援システム（SFA：Sales Force Automation）などとの連携も可能になりました。
ご利用方法
- サイドブロックから「請求書」のページを開きます。
- 請求書一覧ページの右上の「CSVで一括追加」ボタンをクリックすると請求書CSV一括作成の「1.CSVファイルをアップロード」画面が開きます。
- 「ファイル」にインポートしたいCSVファイルを添付します。
- 「次へ」ボタンをクリックすることで請求書CSV一括作成の「2. フィールドマッピング」画面が開きます。
- 「CSV ヘッダー」の選択項目に読み込んだCSVの見出し・項目名が表示されますので、それぞれクロジカのフィールドと紐付けていきます。
- 右下の「このフィールドマッピング設定を記憶する」にチェックを入れることでこの設定は次回読み込み時も引き継がれます。
- 「次へ」ボタンをクリックすることで請求書CSV一括作成の「3. CSVによる請求書の一括追加」の確認画面が開きます。
- 追加・更新される請求書の内容がプレビュー表示されますので表示内容に問題がなければ「インポート」ボタンをクリックすることで請求書が追加されます。
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