こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。
サブスクリプション請求自動化ツールのクロジカをいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、顧客に顧客コードを紐付けできる機能をリリースしました。
今回のリリースにより、クロジカ内で顧客コードによる顧客の管理ができるようになりました。
顧客コードには、部署ごとにユニークIDを登録することができます。
一覧画面での顧客の絞り込み、作成画面での顧客の呼び出しでもご利用いただけます。
この機能により、他のサービスとの連携も取りやすくなりました。
ご利用方法
- 顧客一覧を表示します。
- 顧客コードを登録したい顧客の名前から顧客詳細を開きます。
- 部門リストの右端の︙を押して編集画面を開きます。
- 顧客コードの入力欄に顧客コードを半角英数で入力します。
- 通常通り保存することで紐付けられます。
また、見積書、請求書、定期請求、入金、売上、顧客、各一覧画面の顧客選択ボックスに追加した顧客コードを入力することで絞り込むことができます。
