見積書一覧、売上一覧のより詳細な検索が可能になりました。

こんにちは。「クロジカ請求管理」プロダクトチームの高橋です。

請求管理クラウドのクロジカ請求管理をいつもご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、見積書一覧、売上一覧画面の検索機能を、キーワードでより検索しやすくアップデートいたしました。

見積書一覧から、見積書の件名や品目名、備考欄に記載された内容で該当の見積書を検索できるようになりました。

これにより、商品名や販売プランなど、より詳細な内容で見積書を抽出、管理できるようになります。

また、売上一覧と顧客別売上計上一覧から、登録された案件IDや請求書の品目名で検索ができるようになりました。

これにより、他システムと統一して登録しているIDや商品名などで検索を行うことができるようになり、他システムと連携した管理を行いやすくなります。

ご利用方法

見積書の検索を行う場合

1. 見積書一覧を表示します。
2. 「その他の項目で絞り込む」に検索したいキーワードを入力します。

売上一覧または顧客別売上計上一覧の検索を行う場合

1. 売上一覧または顧客別売上計上を表示します。
2. 「案件名や案件IDで検索」に検索したい案件IDやキーワードを入力します。